У мультфільмі йдеть про синього кота, який несподівано для себе знайшов нового «друга» в «особі» свого ж хвоста. Велике і пухнасте завершення нашого героя несподівано зажило власним життям, не даючи колишньому господареві спокою. І тут на допомогу приходить чорний кіт з ножем, натякаючи, що пора б друзям розлучитися. Як же бути?