Старіючий клоун Кальваро рятує від самогубства сусідку - дівчину-танцівницю, вимушену через хворобу покинути балетну трупу. Так починається ця дружба-кохання, яка, як гадає Кальваро, не може мати продовження - надто велика різниця у віці...