Силія і Генрі — колишні напарники-агенти і коханці — після довгої розлуки ніби випадково зустрічаються в каліфорнійському Кармелі. За вечерею у затишному ресторанчику на березі Тихого океану вони згадують романтичне минуле, не підозрюючи, що кожен має замовлення на іншого.