Настали літні канікули, і Міка повертається в Кальтенбах в тривозі за свого друга Оствінда. У маєтку бабусі теж не все гладко: Кальтенбах на межі банкрутства, і єдиний шанс врятувати його від руйнування — взяти участь в черговому турнірі. Також Міці доведеться з’ясувати, звідки у Оствінда дивні шрами, дізнатися, хто така Тридцять Третя, і піти на угоду з незнайомцем, який стверджує, що він може допомогти дівчині виграти турнір.