Двоє чоловіків, напівволоцюги-напівпаломники повертаються із Франції в Іспанію. На своєму шляху вони зустрічають безліч сумнівних та дивних персонажів, а також стають учасники еротичних, таємничих та часом зовсім неймовірних подій.