Група майстрів бойових мистецтв з Китаю подорожує по Америці із показовими виступами. Під час останього показу в Сан-Франциско провідний спортсмен команди, Тигр, вирішує залишитись в США. Під час інцеденту в аеропорті він вбиває полісмена, але в ході обставин всі підозри падають на його друга по команді Джіммі Лі. Згодом Тигр опиняється в мафії, що призводить до руйнування їхньої з Джіммі дружби.