Сім'я Натана переїжджає в село, там Натан заводить дружбу із сусідом на ім'я Рой і незабаром закохується в нього. Історія забороненого кохання в глибинці на американському півдні. Чуттєва любовна історія, ретельно приховується від зайвих очей та набуває несподіваного повороту, коли таємниці і внутрішні демони Натана виходять назовні ...