Військовий армійський розвідник Сем Варнер погоджується ескортувати колишню полонену апачів Сару Карвер та її напівіндіанського сина через розкинуті південно-західні пустелі Арізони та величні гори. Але на їхньому шляху — це вбивця-ренегат, що загине, щоб повернути хлопчика назад.