Тринадцятирічна Брайоні має багату уяву, пише п'єси й хоче стати письменницею. Вона знає, що син прислуги Роббі закоханий в її старшу сестру Сесілію, і та відповідає йому взаємністю. Але коли її кузина Лола стає жертвою ґвалтівника, Брайоні впевнено показує на Роббі - її уява домальовує картину насильства. Хлопець потрапляє у в'язницю, а Сесілія відмовляється вірити Брайоні, породжуючи страшну ворожнечу між сестрами. Дія фільму починається в 1934 році і розгортається на тлі Другої світової війни.