Історія кохання між ченцем і демоном. Фільм про фантастичну історію ченця і його трьох учнів. На їх шляху до міста Шач, монах рятується від нападу демонів. Намагаючись врятувати своїх учнів, він потрапляє в полон до Короля рептилій, де його тримають під охороною моторошного Мейа, потворного демона, який закохується в ченця.