Поступивши на роботу в юридичну фірму, Емілі — молода гарна дівчина відправляється в Бразилію допомогти завершити велику операцію з нерухомістю. У Ріо-де-Жанейро вона зустрічається з Джеймсом Віллером — загадковим і дуже сексуальним мільйонером, який, використовуючи свою чаклунську чарівність, намагається її спокусити. Під ритми і фарби карнавалу, він розпалює в дівчині вулкан невідомих їй раніше почуттів і еротичних фантазій, так і не наважуючись на активні дії. Емілі приголомшена і заінтригована сексуальними витівками, в яких вона мимоволі задіяна. Але, спровокувавши дівчину на зв'язок з іншими чоловіками, а сам виступаючи спостерігачем за чужими еротичними сценами, Джеймс з подивом виявляє, що все-таки по-справжньому закохався в Емілі. Для нього це звична гра в любов, але Емілі не хоче і не може грати, вона щира, і це змушує Віллера відкрити їй своє серце.