Брі чоловік-жінка, працює на двох роботах, економить кожну копійку. А мета одна - операція в Мексиці, яка, нарешті, зробить його жінкою. Але попереду не тільки лікарня і зміна статі, ще й зустріч із сином Тобі, який пам'ятає його чоловіком. З власної дурості Тобі потрапив до в'язниці. Цей випадок змушує Брі кинути все і терміново полетіти з Лос-Анджелеса до Нью-Йорку. Але дитина в його випадку - це тільки перешкода, тому він сподіватися скинути його по дорозі на кого-небудь з родичів.