Розповідь про долю одного з лідерів контрреволюційного руху, а також молодого чекіста, впровадженого до контрреволюціонерів. У нього виходить захопити списки петлюрівських агентів, а також, шляхом хитрих умовлянь, заманити генерала Тютюнника в Україну, де той розчарується в боротьбі з більшовиками та прийме рішення здатися ЧК.