Юта і Опал — наркомани, які живуть на вулицях сільського Огайо, поки, здавалося б, випадкова зустріч із загадковим Вудом не приводить їх в Лос-Анджелес для лікування від наркозалежності. Юта, здається, знаходить тверезість за допомогою терапевта, доктора Вайта, і техніки, що привернула любовний інтерес до Мей. Незабаром вони дізнаються, що лікування від наркозалежності — всього лише прикриття для хижацького бізнесу, що вербує наркоманів для вербування інших наркоманів.