Герой Хоакіна Фенікса Фредді Квілл являє собою яскравий приклад людських пороків. Повернувшись в рідне містечко, після закінчення Другої Світової Війни, він не знайшовши розуміння в суспільстві, впевнено спивається да потурає внутрішньої похоті. Але, зустрівши одного разу Ланкастера Додда, лідера нової регіліозной громади, він стає його помічником і знаходить ціль в житті. Разом вони починають відправляються в подорож в сторону Іст Коаст, проповідуючи своє вчення.