На перший погляд, Роберт і Кетрін Торн мають усе. Вони щасливо одружені, Роберт є послом США у Великій Британії, але подружня пара дуже хоче дітей. Коли у Кетрін з'являється мертвонароджена дитина, у лікарні до Роберта звертається священник, який пропонує дипломату усиновити здорового малюка. Нічого не сказавши дружині, чоловік погоджується взяти дитину. Після приїзду додому, дивні події та зловісні попередження священника змушують повірити Роберта в те, що дитина, яку він усиновив, є втіленням зла.