Маленьку Ґруффалятко постійно тягне до лісу. Ґруффало-татко розповідає їй про те, як він колись зустрів у лісі Мишару — величезного жахливого звіра з довгим хвостом, палаючими очима та сталевими вусами. Проте Ґруффалятко не злякалася й одного разу взимку, коли тато заснув, відправилася до лісу, щоб переконатися в існуванні страшного Мишари...