Події фільму відбуваються в часи правління династії Мін, середина XV століття. Головним героєм виступає блукаючий воїн Чжоу Хьян, що бореться за справедливість і карає тих, хто може нашкодити імперії. Підступи, зрада і шпигунство меркнуть на тлі історії про ЗолотеМісто, де нібито зберігаються незліченні багатства. Так вже склалося, що мисливці за скарбами під час бурі збираються в таверні Літаючий дракон, де їм доведеться з’ясувати стосунки і право на шкуру невбитого ведмедя, золота, якого у них немає.