Авантюрно-пригодницька казка про темні сили, битви, замки з драконами, чари та дружбу. Коротун Віллоу Осгуд залишає своє село, щоб врятувати дитину, якій загрожують зловісні сили темряви, та доправити її в безпечне місце. Немовляті наврочили велике майбутнє, тому зла чаклунка прагне убезпечити себе, знищивши дитину, щоб завадити здійсненню пророцтва...