Bối cảnh phim diễn ra vào thời kỳ cuối thời Mạc phủ Tokugawa, xoay quanh một kiếm sĩ vĩ đại bất khả chiến bại Ryunosuke Tsukue (Tatsuya Nakadai), nhưng thực chất là một ronin lạnh lùng, tàn bạo và vô luân, thực sự đáng khinh khi hành động không vì mục đích gì cả, giết người không gớm tay, cả người vô tội không vũ khí. Trong một cuộc đấu so tài không sinh tử đã được sắp đặt phải thua, nhưng vì một người đàn bà mà Tsukue đã ra đòn tàn độc giết chết đối thủ. Bị trục xuất, Ryunosuke trở thành sát thủ cho Shinsengumi, đội quân cảnh sát mật của Mạc phủ, để rồi ngày càng lún sâu vào tà đạo.