Bộ phim xoay quanh câu chuyện Hai huynh đệ kết nghĩa lang thang làm nghề lừa gạt, Yipao (Nguyên Bưu) và Taipao ( lương gia nhân). Một ngày nọ, họ bị lừa dối trong cuộc chạm trán với Jia Wu Dao (Lau Kar Wing). Họ cố gắng chiến đấu với ông ta, lấy tiền của ông, nhưng Huynh Đệ bị đánh bại, vì vậy Huỳnh đế Họ đã yêu cầu ông ấy Họ làm đệ tử, hy vọng trở thành cao thủ giỏi nhất trong thị trấn. Sau khi vượt qua các kỹ năng chiến đấu của “những người bình thường”, Yipao đã sớm phát hiện ra Jia Wu Dao( lão già Hồ Ly) là một kẻ giết người đang bị truy nã. Khi Lão Hồ Ly nhận ra bí mật của mình đã được tiết lộ, Jia Wu Dao cố gắng giết Yipao, nhưng Taipao chặn đòn gây tHương ...