Câu chuyện diễn ra trước mùa lễ hội hoá trang carnaval, nơi mà Eurydice (Marpessa Dawn) một cô gái từ thôn quê lên thăm gia đình ở thành phố, tình cờ gặp Orpheus (Breno Mello) một thanh niên lái xe điện. Anh được mọi người thương mến nhờ cái tài chơi đàn có một không hai. Định mệnh oan nghiệt khiến cho cặp tình nhân không thành đôi, cô gái do bị kẻ lạ rượt đuổi, đột ngột qua đời vì tai nạn. Vào lúc cả thành phố chìm đắm trong liên hoan lễ hội, chỉ có một mình Orpheus đi tìm người yêu, cung đàn sáng ngời ánh nắng bình minh của anh kể từ nay u uất bóng tối địa ngục...