Trong một tương lai không xa, một nhà nước toàn trị do 'Giám đốc' điều hành kiểm soát tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Tất cả kẻ thù của nhà nước đều bị xử lý theo cách khắc nghiệt nhất. Hầu hết trong số họ bị xử tử bởi những kẻ ám sát của chính phủ bí mật. Đặc vụ tốt nhất có tên mã là "Condor" - một đặc vụ ưu tú và là sát thủ của chính phủ. Tuy nhiên, trong nhiệm vụ mới nhất của mình, "Condor" thất bại trong việc giết một nhà lãnh đạo phe đối lập, và thấy mình đang chạy trốn khỏi cùng một cơ quan chính phủ mà anh ta làm việc. Điều này khởi động một chuỗi các sự kiện với những hậu quả không lường trước được đối với tất cả những người liên quan.