Một người yêu nước tìm thấy bằng chứng cho thấy chính phủ đang cộng tác với một thế lực nước ngoài. Nếu người dân biết về hành vi lừa dối, họ sẽ nổi dậy và lật đổ chính quyền thối nát. Một người yêu nước tại chức đánh cắp bằng chứng và phải đưa ra khỏi đất nước. Anh ta được hỗ trợ từ một thủ lĩnh phiến quân địa phương, người phụ trách một nhóm chiến binh manh động được gọi là Thượng Hải 13. Không phải ai trong số họ cũng có thể tin tưởng được, vì một số người trong số họ sẽ trở thành quan chức chính phủ.