武田晴信（役所广司）从稍远的森阴眺望着父亲信虎（千叶真一）与平贺源心（黑部进）对手苦战的样子。不管怎么看都是战败，但信虎不顾亲信的制止，仍然有猛进的迹象。之后，前往信虎本阵的晴信劝说父亲撤退，并以微弱的手势说要担任将军。晴信正在考虑攻打源心，这时出现了一个男人。他就是今川义元（松方弘树饰）的介绍人山本勘助（火野正平饰）。在勘助的带领下潜入敌城的晴信，漂亮地举起了源心的首级，回到了杜鹃崎的馆。母亲·大井夫人（岩下志麻）高兴，不过，原本晴信不中意的信虎不能坦率地称赞嫡男的功绩，绝句。之后，驱逐信虎成为武田家当家的晴信，不久与宿命的对手上杉谦信（佐藤浩市）的5次交战花费了12年的岁月。