很久以前，有一个奶妈同时照顾着两个孩子。Azur 是金发、碧眼的贵族子弟，而 Asmar 则是深色皮肤、深色眼睛的奶妈之子。奶妈给他们讲述一个关于精灵仙子等待一位英勇的王子将她救离她的宫殿的故事。两人在一起长大，情同手足，直到一天 Azur 的父亲残酷的分开他们，将奶妈与 Asmar 赶出了他们家，并把 Azur 送到寄宿学校。几年后，Azur 仍然被传奇的精灵仙子的故事所着迷，并独自旅行到奶妈的家乡寻找精灵仙子。当他们团聚的时候，奶妈已经成为了成功的商人，而 Asmar 则成为了皇家卫兵的一员。然而，Asmar 也渴望找到精灵仙子，他们两人中只有一个可以成功完成任务。