有一个独自旅行的女子，她名叫阿市，是个弹着三味线歌唱的盲艺人。阿市不愿与任何人有瓜葛，即使和自己一样的盲女遭到一群男人的围逼时，她也摆出漠然的面孔。当那群男人掉头转向阿市时，一个武士挺身救助，可偏偏拔不出刀来。危急时刻，阿市从手杖中拔出长剑，干净利落地杀死了恶汉们。那个武士叫藤平十马。被阿市杀死的那群人是镇外占山为王的万鬼的手下。镇上一片山雨欲来风满楼之势。十马和阿市虽然冲突不断却又相互吸引，十马沉醉于阿市悲凉的歌声，而阿市也为十马手心的温暖而动了心弦……