1892年，因为小说《福尔摩斯》的巨大成功，柯南·道尔已经成为享誉世界的著名作家，他作品中的福尔摩斯是如此的有魅力和令人折服，以致于读过小说的人们都认为世界上真的有福尔摩斯这个人。圣诞夜，柯南·道尔一家亲朋欢聚一堂，其乐融融，他却意外收到了一张奇怪的画，画上一个男孩被残忍地绞死，面目狰狞还在声嘶力竭地喊着救命。这幅画引发了柯南·道尔对往事的回想，他知道，画是远在苏格兰的父亲寄来的。于是柯南·道尔决定前往父亲所在的苏格兰皇家精神病院看望他，但母亲却强烈反对他的做法。原来多年前，父亲因酗酒成性，经常伤害家人，一家人都对他心怀恐惧，母亲更是一直不愿再提起这个人。