同志私家侦探Donald Strachey这次要面对的是恐同事件。一对年长的拉拉伴侣Kidder和Rose受到威胁和恐吓，她们已经一同生活了大半生，在社区本来拥有宁静的晚年。是谁会对她们如此深恶痛绝？Don展开了调查。Kidder是一名中学老师，出柜后积极为同志权益奔走，很自然的惹来很多敌意，幸好她的学生Andrew在这时主动承担起她们人身安全的责任。Andrew干净漂亮，而且“恰好”是Don伴侣Tim的初恋。 随着调查的深入，Don认为这不是简单的同志仇恨，而是跟商业阴谋有关。Andrew在整个事件中的角色也越来越扑朔迷离。当一个洒满月光的夜晚，Andrew赤裸着走到Don面前，“别告诉我你信仰一夫一妻制”，他邪魅的凑近Don，这时Don才发现在案情和感情上他同时陷入暗战...