影片敘述二次大戰尾聲，史達林統治時期，蘇聯西伯利亞境內名為Soutchan的港口小鎮上，12歲的小男孩Valerka的母親在蕭條的環境裡，為了活口而在家攬客為妓，這也迫使Valerka經常遊蕩街頭，在市場賣茶給當地礦工。在市場裡，他結識同樣賣茶的小女孩Galiya，兩人本是勁敵，卻開始建立友誼。相較於Galiya，Valerka世故老練，常以惡作劇作為情緒上的一種宣洩。但漸漸地，他的連串偏激行為一發不可收拾，最終迫使他離開小鎮。為了謀生，他加入幫派，開始打劫行徑，Galiya在此時伸出援手，但回家的路，對兩人來說，似乎不如想像中順利…。