音乐响起，达菲鸭（梅尔·布兰克 Mel Blanc 配音）全神贯注走上屏幕前，他在表演中世纪的剑客戏码，可惜动画师不太配合，没能画上相应的背景，这令达菲鸭颇为懊恼。在他的催促下，动画师换了新的背景，达菲鸭演了一阵才发现背景竟是毫不搭调的农庄。万般无奈，敬业的达菲鸭只得配合背景的内容表演，结果背景相继换成了极地、夏威夷……频繁转换的速度令达菲鸭应接不暇，疲于奔命。当然一切还未结束，他的声音乃至形象都遭到动画师戏谑般的篡改，正常的表演变成了一次难忘的大灾难……