圣保罗有三个大都市故事。即将成为女演员的玛丽娜来到这座城市寻求独立，疯狂地爱上了双性恋摇滚歌手贾斯汀，并融入了她狂野、前卫的生活方式。玛丽娜与神秘的变性律师苏珊娜住在波利斯塔大道的一套公寓里，苏珊娜与一名不知道自己病情的男同事开始了关系。杰伊住在他们楼上几层。他是一位沮丧的作家，试图通过理想化一位美不胜收的妓女来赋予自己的生活以意义，他把妓女变成了某种缪斯。随着这座城市疯狂的步伐，三个“保利斯塔”角色将体验激情的喜悦和它的负面影响。