Действието е ситуирано в Лос Анджелес през 1979-та година, а в центъра на сюжета е младия Роки Денис - обикновено момче, което страда от рядко срещана деформация на черепа. Въпреки физическия си недъг той е приет безусловно от своите роднини и от приятелите-мотоциклетисти на майка му, които са готови да го превърнат в един от тях.