Den 16-årige pojken Rocky Dennis (Eric Stoltz) är född med en missbildning som gör att hans skelett utvecklar sig alldeles för snabbt. Detta gör att Rocky får ett egendomligt utseende vilket väcker uppmärksamhet hos omgivningen. Hans mamma Rusty (Cher) gör allt för att ge sonen en så normal uppväxt som möjligt.