След успеха на хита си от 1978 г. Пияният майстор, Джаки Чан режисира тази класическа кунг фу комедия. Лун (Чан) е сирак, отгледан в строго училище по бойни изкуства под надзора на стриктен и мрачен учител. По време на състезанието "Лъвски танц" приятелят му Гон (Пай Уей) предава школата и помага на противниците да спечелят. Гон моментално е изключен и Лун е изпратен да го намери. Междувременно Гон помага на двама бандити, които искат да измъкнат учителя на противниковата школа от затвора. Ченгетата, предвождани от почтения Сам (Гин Шъ), объркват Лун и Гон и залавят първия вместо втория. Въпреки че Лун лесно се измъква от белезниците и от Гон, дъщерята на полицая се оказва много по-сериозен противник с впечатляващи кунг фу умения.