За провину зарозумілого юного майстра виключають зі школи кунг-фу. Він потрапляє до мережі лиходіїв, які щосили використовують його вміння махати руками та ногами в злочинних цілях. Слідом за молодим та відчайдушним майстром йде як і поліція, так і його ліпший друг. Чи вдасться приятелю врятувати нашого героя та направити його талант до мирного русла?!