В главната роля на един отчаян, изпаднал в безизходица британски таен агент се превъплъщава Ричард Бъртън. Алек Лиймас (Бъртън) внезапно е изтеглен от оперативното поле и е привикан за участие в мисия, която ще го изпрати зад пределите на Желязната завеса. За да бъде прикритието му напълно достоверно, Лиймас влиза в ролята на буйстващ пияница, заради което е хвърлен в затвора. След приемането му в редиците на източногерманските тайни служби, Лиймас открива, че всъщност целта, заради която е изпратен на тази мисия, е просто уловка - ролята му е да бъде пионка в една напълно различна операция.