Aгентът от Отдела за борба с наркотиците Робърт „Боби” Тренч и офицерът от военноморското разузнаване Майкъл „Стиг” Стигман са принудени да работят заедно като екип за една година. Те работят под прикритие като членове на нарко-синдикат, но никой от тях не се доверява на партньора си, както и на престъпниците, които трябва да заловят.