Филмът пренася зрителите в един чуден и пъстър свят, населен от прекалено оптимистични тролчета, които обичат музиката, танците и се наслаждават на живота. Единствената им заплаха е мрачният гигант Бергенс, който е доволен единствено, когато стомахът му е пълен… с тролчета. След като Бергенс нахлува и опустошава веселото селце, най-щастливото тролче Попи и свръх предпазливият темерут Бранч се впускат в пътешествие, за да спасят приятелите си.