Полицай Дейв Рабишо от френскоговорящата част на Луизиана, се опитва да свърже убийството на местна проститутка с подземния бос от Ню Орлийнс - Джули "Бейби Фийт" Балбони, лидер на местната мафия. Филмът проследява действията му при търсенията на сериен убиец, чийто жертви са млади жени, сред които чаровна холивудска звезда и местен престъпен шеф, които са замесени в кървава мистерия. Разследването го води до поредица сюрреалистични срещи с група войници.