Den alkoholiserede kommissær Dave Robicheaux vender tilbage til sin hjemegn i Lousiana for at opklare mordet på en ung kvinde. Samtidig indspilles der en storfilm om den amerikanske borgerkrig i området og da Robicheaux opdager, at optagelserne finansieres af en personlighed fra den lokale mafia - Julie "Baby Feet" Balboni - får han mistanke om en sammenhæng. Men da filmens påståede synske stjerne Elrod Sykes fortæller om et lig i et sumpområde der relaterer til en 35 år gammel sag er der slående ligheder til denne sag og mysteriet tager pludselig en uventet drejning...