Тази призрачна история е ситуирана в сиропиталище в годините на Испанската Гражданска война (по-точно през 1939-та). Разследвайки загадъчното изчезване на обитател на дома, младият Карлос пристига в сиропиталището, което е далеч от войната – ръководено с любов от директорката Кармен и проф. Касарес. Всеки от тях обаче има и тайно странично занимание – тя се занимава с контрабанда на злато, а той – на алкохол. Докато опознава обитателите, Карлос надушва неясните мотиви на Хасинто – агресивният млад портиер, който е хвърлил око на скритото богатство на директорката.