Španielsko koncom 30. rokov, posledné dni občianskej vojny. Desaťročný Carlos, ktorého otec, republikán, bol zabitý v boji, je svojím poručníkom zanechaný v sirotinci Santa Lucía, depresívnej stavbe uprostred vyľudnenej krajiny, kam sú zvážajú siroty po obetiach vojny. Ponuré chodby budovy v sebe skrývajú nielen nerestné vzťahy dospelých protagonistov - jednonohej riaditeľky Carmen, profesora Casares, mladej učiteľky Conchity a agresívneho školníka Jacinta -, ale v deň svojho príchodu sa v nich Carlos stretáva i s prízrakom chlapca, ktorý sa nepretržite snaží nadviazať s ním kontakt . Zo živých potom musí čeliť predovšetkým najstaršiemu zo sirôt, nepriateľskému Jaimemu. Čoskoro začne mať Carlos podozrenie, že detský duch s nejasnými úmyslami je duchom bývalého žiaka Santiho, ktorý pred časom zmizol za záhadných okolností. Santiho duch použije nových obyvateľov sirotinca k tomu, aby kruto a nečakane splatil krvavý dlh svojmu vrahovi.