В началото на XIX в. майсторът на бойните изкуства Ли Му Бай има намерение да се оттегли от светския живот и да се отдаде на медитация, след като дълго се е опитвал да отмъсти за смъртта на своя господар. Той дарява своя меч - легендарно 400-годишно оръжие, известно като Зелената съдба, на своя приятелка-съмишленица в усвояването на тънкостите на боя и тайна любовница Ю Шу Лиен. На път към Пекин, своенравната дъщеря на влиятелен политик Джен. Същата нощ мистериозен маскиран крадец отмъква Зелената съдба. Ю се впуска в отчаяното му преследване, при което води няколко изключително зрелищни битки със загадъчния бандит.