Джеймс Грегъри живее в спокойна ферма в Южна Африка, където се сприятелява с чернокожия Бафана. Двамата прекарват доста време заедно и дори се снимат за спомен. Години по-късно Джеймс е женен мъж с три деца, работи като охранител в затвора и най-важният му подчинен е Нелсън Мандела. Джеймс става свидетел на буталното отношение на полицията спрямо невинни граждани, майки с деца и сираци, и се опитва да разбере защо Нелсън е отдал живота си, за да защитава правата на чернокожите в ЮАР.