След като се справя със злодея с прозвището „Жълтоликия“ на Балканите, Кара Бен-Немси („Карл Германецът“) получава ферман от Падишаха, преди да продължи пътуването си през Кюрдистан. Шейхът на хадедишите заплашва с бунт Падишаха, тъй като един от управителите му – мачредешът на Мосул краде вода от бедуинското племе на хадихните и след като е бил хванат в това от Ахмед Ел Корда – син на шейха, е накарал да арестуват последния и да го заведат в Буруску, за предстояща екзекуция. За да избегнат избухването на война, Кара и неговият приятел Хадши Халеф Омар се обединяват с арабския шейх, за да спасят Ахмед. По пътя си те помагат на ексцентричния лорд Дейвид Линдзи и неговия иконом Арчи, които галантно се опитват да спасят Ориенталска дама, както и на свети мъж от сектата Йесиди, посветена на слънцето.