Za to, že Karu Ben Nemsi zbavil zem obávaného lupiča Žuta, je teraz Kara hosťom samého padišahu a ako prejav vďaky od neho získa ferman dokazujúci, že jeho nositeľ Kara Ben Nemsi je pod vládcovou ochranou. Hrdina sa tu zoznámi s pôvabnou ženou Ingdšou, dcérou náčelníka Chaldejov, ale súčasne sa dopočuje aj o zajatí svojho priateľa Ahmeda, ktorého hodlá padišahov zmocnenec Machredža popraviť. V skutočnosti sa Ahmed pokúšal brániť to, čo je v púšti najvzácnejšie, vodný prameň devastovaný tureckými vojakmi. Ihneď sa rozhodne vyraziť Ahmedovi na pomoc. Po kurdistanských horách cestuje aj ďalší známy - anglický lord Lindsay so svojím verným komorníkom.I ten je zadržaný Machredžovými vojakmi, ale lesťou Kara je oslobodený. Na oplátku sa od lorda dozvie o Machredžovom hanebnom pláne vyvraždiť Jecidov, aby nemohli prezradiť, že od nich získal veľké dane, ktoré však vládcovi neodovzdal...