Отис "Лошия" Блейк е кънтри певец, с прекалено цветущ живот - много женитби, много години на пътя и прекалено много пиене. От звезда в миналото, Блейк се е превърнал в преживяващ музикант, който пътува със старата си кола, отсяда в долнопробни мотели и се изхранва от еднократни изпълнения в крайпътни барове. По пътя си, Лошия среща Джийн, млада журналистка, която взима интервю от него и постепенно започва да открива истинския човек зад лицето на пропадналия музикант.