Отісу Блейку, більше відомому під сценічним псевдонімом "Бада Блейка" вже 57 - його життя було занадто суворим: кілька шлюбів, часті роз'їзди і велика кількість алкоголю. Раніше він був відомим співаком кантрі, нині статус легенди дає йому можливість з'являтися з поодинокими виступами в барах і кегельбанах, а більше він нікому не потрібен. Єдина людина, яка під маскою музиканта виявляє живу людину - журналістка Жанна.