Капитан Джофри Торп е капер и водач на морските ястреби, които от името на кралица Елизабет I поддържат морските пътища отворени. Когато той потапя един испански галеон, превозващ новия испански посланик в Англия, Дон Хосе Алварес де Кордоба и неговата племенница Доня Мария, кралицата се ядосва, защото двете страни не са във война.